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Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...

Naruto est totalement accaparé par son entraînement lorsqu'il apprend le décès d'Asuma. L'unité 10 n'a pourtant pas le temps de pleurer, elle part aussitôt à la rencontre des membres d'Akatsuki qui ont pénétré le village de Konoha.

Naruto et ses compagnons approchent Kabuto qui espionnait pour le compte d'Akatsuki. Mais Orochimaru ayant rompu le sort d'envoûtement qui frappe son fidèle lieutenant, la stratégie du commando de Konoha échoue. Orochimaru provoque alors Naruto et ses équipiers en faisant allusion à Sasuke. Sous l'effet de la colère, Naruto libère le pouvoir du Démon-Renard.

Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Lee affronte le redoutable Gaara, qui peut commander le sable contenu dans sa jarre. Son seul atout est son Taijutsu, qu'il a pu élever à un niveau surhumain.

Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Lee affronte le redoutable Gaara, qui peut commander le sable contenu dans sa jarre. Son seul atout est son Taijutsu, qu'il a pu élever à un niveau surhumain.